2014, 82’, barvni, Bluray, 1:1,85, STEREO
 
Režija: Tina Lešničar, Janez Stucin
Scenarij: Tina Lešničar
Fotografija: Janez Stucin
Snemalec: Janez Stucin, Luka Matijevec, Tina Lešničar, Maša Nonković, Rok Borštnik, Rok Ponikvar, Žiga Župančič, Radovan Jaušovec, Boštjan Majcen, Gaja Madžarević, Jure Plešec, Petra Strban, Ante Orlić, Uroš Lebar, Tine Verbole
Avtor glasbe: Marko Črnčec, Kaja Draksler, Igor Lumpert, Igor Matković, Jani Moder, Jure Pukl, Cene Resnik, Žan Tetičković
Montaža: Ivana Fumić
Oblikovalec zvoka: Matjaž Moraus Zdešar
Snemalec zvoka: Zoran Grabarac, Miha Rudolf, Mitja Ficko, Tina Lešničar, Janez Stucin, Maša Nonković
Produkcija: PERFO Production
 
Nastopajo: Marko Črnčec, Kaja Draksler, Igor Lumpert, Igor Matković, Nikola Matošić, Jani Moder, Jure Pukl, Cene Resnik, Žan Tetičković.
Posebni gostje: Vijay Iyer, Doug Hammond, Jason Moran, Damion Reid, Joe Sanders, Nasheet Waits, Reggie Workman.

Jazz. Ljubezen na prvi pogled, oziroma sluh. Taka, da ji slediš na konec sveta. Vzameš inštrument in se odpraviš na iskanje svetega grala. Četudi veš, da je veliko dobrih umetnikov lačnih, da ljudje ob besedi jazz zamahnejo z roko, da ima družba rada enostavne in hitre reči. Potem pač improvizacija postane način tvojega življenja. Dokumentarni film domačemu jazzovskemu prizorišču nadene obraz, predstavi osem vidnejših akterjev, jim sledi na Dunaj, v Amsterdam in New York, spremlja njihovo stremljenje k perfekciji in iskanje svojega mesta v glasbi na margini.